השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם




איתור כספי פנסיה

איתור כספים אבודים | סדר בתיק הביטוחי | הלוואות על בסיס קרן הפנסיה | החזרי מס לשכירים

בדיקת כספים אבודים


פסגת פיננסים מעניקה לכלל לקוחותיה מעטפת שירותים מקיפה בנושאי איתור כספים פנסיוניים אבודים, סדר בתיק הביטוחי, החזרי מס לשכירים והלוואות לכל מטרה כנגד הכספים הפנסיונים. 

פסגת פיננסים מספקת קשת רחבה של שירותים ומוצרים פיננסיים עבור לקוחותיה ומתאימה לכל לקוח את הפתרון המתאים לו ביותר. 

יתרה מכך, חברתנו נותנת מענה מקיף בכל מה שקשור בעולם הביטוחי. כולנו זכאים לסדר והוזלה בתיק הביטוח מה שמתבטא בחיסכון של כסף רב שיכול להיחסך ולהישמר בכיס של כל אחד מכם. חברת פסגת פיננסים דוגלת בשירות,אמינות ושקיפות מלאה לכל אורך ההתקשרות מולנו.

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו ולקבל את מה שכבר מזמן הגיע לכם!

קרא עוד >>

איתור כספים אבודים

תהליך העבודה  שלנו

שלב

1

הוצאת דוח מפורט של כל החסכונות הפנסיוניים שנצברו

לורםגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה - לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.

שלב

2

סקירה מקיפה של הדוח עם נציג מטעם החברה

גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה - לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.

שלב

3

שליחת המסמכים

גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה - לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.

שלב

4

קבלת כל הכספים שמגיעים לכם לחשבון

גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה - לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.

רוצים למצוא את הכספים ששייכים לכם?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

פסגת פיננסים

לקוחות ממליצים

פסגת פיננסים

מה מכיל הדוח?


  • פרטים על הגוף המחזיק את הכסף.
  • על כמה כסף מדובר?
  • מתי אפשר למשוך אותו?
  • כמה דמי ניהול אתם משלמים?
  • כמה כסף מגיע לכם לקצבת הפנסיה?
  • כמה מס תשלמו כדי למשוך את הכסף?
  • איזה כיסוי ביטוחי יש לכם?

איתור כספי פנסיה 


איתור כספי פנסיה או קופות גמל יתבצעו על ידי המומחים בלבד. לאור מורכבות ורגישות הנושא, רצוי להפקיד משימה זו בידיהם של אשי מקצוע בהם אתם בוטחים. בין אם מדובר בחסכונות פנסיוניים לא פעילים או שמא מדובר בהפקדות לקופות הגמל שטרם הגיעו ליעדן, כדי להבין מהו מצבכם בהיבט זה, יש לפנות אל חברת "פסגת פיננסים". חברה זו מספקת לקהל לקוחותיה מעטפת שירותים בתחום איתור כספים פנסיוניים אבודים, החזרי מס לשכירים כמו גם הלוואה על בסיס קרן הפנסיה.

איתור כספי פנסיה לבצע זאת נכון 


ההמלצה היא להתחיל ולחסוך כספים לקרן הפנסיה מוקדם ככל שניתן. זאת מתוך רצון להשקיע בעתיד שלנו, וליצור לעצמנו רמת חיים סבירה כאשר נגיע לגיל פרישה. עם זאת, וכאשר אנו נכנסים לשוק העבודה ומפרידים כספים אלו, לא תמיד אנו מוודאים כי כספים אלו הופקדו כראוי. במילים אחרות, ייתכן וייווצר מצב בו כספי הפנסיה שלכם יהיו אבודים.
ישנם הסברים וגורמים שונים שיכולים להוביל לכדי מצב בו כספי הפנסיה נשכחים בחסכון. החל מפוליסות ביטוחיות שפג תוקפן, קרנות גמל ששכחו את קיומן משום שהן לא אוחדו עם קרנות אחרות, כספי ירושה שעדיין נמצאים בתוך תכניות חסכון או חשבונות עו"ש ועוד. כך או כך, כדי שתוכלו גם אתם להבין היכן נמצאים הכספים ומה ניתן לעשות בנידון חשוב לפנות אל חברה המתמחה בשירות זה.
בבואכם לחפש אחר החברה הרלוונטית, רצוי לוודא כי עובדיה מחזיקים בהכשרה ובניסיון הדרושים. כמו כן, רצוי לסקור את הדפים העסקיים של החברה. כך, תוכלו להתרשם מהמקרים בהם טיפלו צוות העובדים בעבר וליצור עמם קשר.

איתור כספי פנסיה מענה מקצועי מהמומחים 


מעוניינים לאתר כספים פנסיוניים? לא יודעים מהיכן להתחיל? לסיוע מקצועי בנושא, מומלץ לפנות אל המומחים בתחום: חברת "פסגת פיננסים". חברה זו תספק לכם את מלוא המידע הרלוונטי: החל מפרטים על הגורמים המחזיקים את הכספים, מהו סכום הכסף ועד קבלת הכספים חזרה לחשבונכם – צוות המומחים של החברה מציע את מענה המקצועי, המקיף והאיכותי ביותר.

בדיקת כספים אבודים 


בזכות בדיקת כספים אבודים, תוכלו להבין האם אתם זכאים לקבל חזרה את פיקדונות הפנסיה והגמל, ביטוח החיים וכן הלאה. מצאתם מסמכים המעידים על כספים שהופקדו עבורכם או קרוב משפחה ואינכם יודעים היכן לפנות? מעוניינים להבין מי מנהל את קרן הפנסיה שלכם? לשם כך, אתם מוזמנים לפנות אל "פסגת פיננסים". חברה זו מספקת מגוון שירותים משמעותיים: החל מאיתור כספים פנסיוניים אבודים, סדר בתיק הביטוחי, החזרי מס לשכירים ועוד. לכל שאלה ופניה, צוות המומחים של החברה ישמח לעמוד לרשותכם.

בדיקת כספים אבודים - מהיכן להתחיל? 


גם בצעירותנו חשוב להביט קדימה לימים רחוקים יותר, ולחסוך עבורם כספים. במילים אחרות, ביצוע הפקדות לקרן הפנסיה או לקופת גמל הינה משמעותית ביותר. מעבר לכך, רצוי לוודא כי ההפקדות של הכספים אכן הגיעו ליעדן. הרי לא תרצו לגלות בבוא הזמן כי השנים והכספים שהשקעתם לא התממשו כי הם לא נותבו למקום הרלוונטי.
בהתאם, רצוי לבצע בדיקת כספים אבודים בשלב מוקדם. באמצעות בדיקה זו, תוכלו להבין היכן נמצאים כל החסכונות שלכם. במילים אחרות, ולאורך הבדיקה תגלו מי מנהל את קרן הפנסיה שלכם, האם יש לכם אפיק פנסיוני אחד או יותר שאיננו פעיל ועוד.
קיומה של בדיקה זו נובעת, בין היתר, מהשינויים הרבים אותם עוברים מבוטחים בארץ. החל משינוי כתובת מגורים, נתק שנוצר בין המבוטחים לבין חברות הביטוח או קרנות הפנסיה וכן הלאה – מצבים אלו עלולים להוביל לכדי מצב של חוסר ידיעה היכן הכספים המדוברים עומדים והאם הם אבודים.
כך או כך, כדי שהבדיקה תתבצע כהלכה, רצוי לפנות אל חברה המתמחה בכך. בזכות שיתוף פעולה מקצועי זה, תוכלו לקבל את המענה הדרוש – ולפעול בהתאם.

בדיקת כספים אבודים - לסייע כראוי שלב אחר שלב 


חוששים שמא איבדתם כספים פנסיוניים? בין אם אתם שכירים ובין אם אתם עצמאיים, כדי לקבל את המענה הדרוש, כל שעליכם לעשות הוא ליצור קשר עם "פסגת פיננסים". החל מהוצאת דו"ח מפורט הכולל את כל החסכונות הפנסיונים שצברתם, סקירה מקיפה של הדו"ח אל מול נציג החברה, שליחת המסמכים ועד קבלת הכספים מגיעים לכם – צוות העובדים של "פסגת פיננסים" יסייע לכם שלב אחר שלב.

מציאת כספים אבודים 


מציאת כספים אבודים הוא אחד מהשירותים הרבים והמקצועיים שמציעה חברת "פסגת פיננסים". בשנים האחרונות, שכירים רבים מחליפים את מקום עבודתם, ובהתאם לשינוי התעסוקתי כך גם עוברים לקרנות פנסיה חדשות פעם אחר פעם. כך נוצר מצב של חשבונות אבודים; חשבונות אשר טרם התאחדו לחשבונות החדשים של העובדים. עם זאת, אין זו הסיבה היחידה להיווצרותם של כספים אבודים. מעוניינים גם אתם לאתר כספים אבודים? לשם כך, כל שעליכם לעשות הוא ליצור קשר עם "פסגת פיננסים". חברה זו מספקת מענה מקיף לקהל לקוחותיה – ומתאימה לכל אחד מהם את הפתרון הרלוונטי.

מציאת כספים אבודים - נקודות חשובות 


בשנים האחרונות יותר ויותר עובדים נוהגים להחליף את מקום עבודתם. בין אם מדובר בקידום לתפקיד חדש או שמא מדובר בנסיבות אחרות, מדובר בתופעה הולכת וגדלה. במקביל לכך, עקב השינויים וההחלטות הרבים שנקבעו בתחום התעסוקה, נוצר מצב בו אנשים הולכים לאיבוד בין ערימות הניירת – ומתקשים להבין האם אכן קיבלו לאורך שנים את מלוא הכספים להם הם זכאים.
בשלב זה, מציאת כספים אבודים הופכת לאתגר של ממש; תהליך אותו יש לבצע במומחיות רבה. כלומר, כאשר הקשרים בין הגוף המנהל את חשבונות הפנסיה וקופות הגמל לבין בעלי החיסכון מתנתקים, יש לפנות אל חברה מקצועית ואובייקטיבית שתסייע לכם בכך.
לאורך תהליך העבודה, יתבצעו מגוון פעולות:
• ראשית, יש להוציא את כלל הדו"חות של כל החסכונות – באופן מדויק ועם המידע המפורט ביותר.
• לאחר מכן, יש לבצע סקירה מקיפה של הדו"חות הללו. בהתאם למידע המתקבל, ניתן למשוך את הכספים מחברות הביטוח – ולאחד אותם במקום אחד ורלוונטי.
• כמו כן, חשוב לבצע בשלב זה סדר בתיק הביטוחי – בין אם מדובר בפוליסות שאינן בתוקף וכן הלאה.

מציאת כספים אבודים - מענה מקצועי ויחס אישי 


איתור כספים אבודים הינו תהליך עבודה משמעותי. מעבר לכך, נדגיש כי התיישנות על פעולה זו. לכן, רצוי לא להמתין – ולפנות בהקדם אל חברת "פסגת פיננסים". צוות המומחים של החברה ילווה אתכם ויספק מענה מקצועי ויחס אישי.

קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל